Bei vielen vermögenden Kunden steht nicht der Wunsch nach einer guten Rendite im Vordergrund, sondern diese wünschen sich ihr Vermögen zu erhalten.

Den Möglichkeiten sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

• Ständiger Zugriff auf das Gesamte Kapital
• Strukturierte Auszahlungspläne
• Keine Laufzeiten oder Bindungen

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• Kundenwunsch - Analyse was möchte der Kunde
• Veranlagungsanalyse - Welche Produkte nutzt der Kunde bis jetzt um seine Ziele zu erreichen
• Veranlagungsoptimierung - Was sollte angepasst werden um die Ziele des Kunden schneller und sicherer erreichen zu können

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